拓斯达2019公开增发网上路演于2019年11月12日 上午9:30-11:30在证券日报网路演直播平台举办，欢迎广大投资者积极参与!

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、所有关心拓斯达的网友们：

大家好!首先欢迎各位参加广东拓斯达科技股份有限公司公开增发网上路演活动。在此，我谨代表公司董事会和全体员工，对支持和关注拓斯达发展的各位朋友表示最衷心的谢意，对为本次公开发行付出辛苦努力的中介机构表示衷心的感谢！

广东拓斯达科技股份有限公司前身为东莞市拓思普达塑胶机械制造有限公司，成立于2007年6月。2014年3月，公司整体变更为股份有限公司，并于当年12月在“新三板”挂牌。2017年2月，公司正式登陆深交所创业板。

经过10多年的不懈努力，公司已由单一的设备制造商发展成为工业自动化解决方案服务商，专注于工业机器人等智能装备软硬件的研发、制造、方案和应用全产业链。目前，公司在国内已累计服务超过6000家客户，客户范围覆盖3C、光电、新能源、家用电器、汽车零部件制造、5G等领域，包括伯恩光学、立讯精密、捷普绿点、比亚迪、长城汽车、TCL、富士康等知名企业。

截至2019年9月底，拓斯达总资产达19.39亿元，净资产10.18亿元。今年前三季度公司实现营业收入10.89亿元，实现净利润1.43亿元。

此次公司公开增发股份募集资金主要投资于“江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备”项目，该项目已得到充分的可行性论证，具有良好的市场前景和财务收益。同时，借助该项目，公司将积极参与逐渐兴起的“机器换人”浪潮，完善长三角生产基地布局，加强产品及服务辐射能力，增强产品市场竞争力。

在未来的发展中，拓斯达将继续秉持“全心全意为客户服务、群体奋斗群体成功”的核心价值观，继续践行“让工业制造更美好”的企业使命，致力于成为系统集成+本体（设备）制造+软件开发+工业互联网四位一体的智能制造综合服务商，持续建设健康的智能制造生态圈。

今天，我们非常真诚地希望借此机会与广大投资者以及所有关心拓斯达的朋友们进行坦诚沟通，听取各位朋友的建设性意见，探讨公司未来的发展前景和经营思路。希望通过今天的交流，各位投资者都能充分认识拓斯达，并给予拓斯达更多的关注和支持。我们坚信，有广大投资者的高度信任与大力支持，将是公司本次成功增发的重要保证。我相信公司将不负众望，稳步推进发展战略，创造更好的业绩，以回馈广大投资者，回馈社会！

谢谢大家！

回复:[匿名:吴总好，请介绍此次公开增发一些细节信息以及具体流程？]

有关本次公开增发的细节信息及具体流程，烦请您参阅公司2019年11月11日的公开增发相关公告，谢谢

回复:[匿名:全总好 ]

投资者朋友们，大家好! 感谢大家对公司的关注。

回复:[匿名:吴总好，此次增发原股东有优先认购权吗？]本次发行将向公司原股东优先配售，原有限售条件股股东和无限售条件股股东均通过网上进行优先认购。公司原股东最大可按其股权登记日2019年11月12日（T-1日）收市后登记在册的持股数量，按照10: 1.21的比例行使优先认购权。

回复:[匿名:看好公司未来发展 ]

感谢您对公司的关注，和对我们工作的鼓励。

回复:[匿名:看好]

非常感谢投资者朋友对我们工作的支持和鼓励。

回复:[匿名:这么高的增发价，大股东认不认购呀]

本次发行将向公司原股东优先配售， 原有限售条件股股东和无限售条件股股东均通过网上进行优先认购，具体情况请参考公司2019年11月11日的发行公告。

回复:[匿名:请问吴总，公司江苏项目，最快多久可以完成投入生产，理论上讲可以营收23亿，净利润测试算有多少？但是如果达不到预期，公司怎么办，]

您好，根据公司对募集资金投资项目的经济效益测算，达产后每年将为公司新增营业收入237,000万元，新增净利润30,627万元，公司对未来发展充满信心，谢谢！

回复:[匿名:吴总好，这次新股上市流通，股价会除权吗？]

本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》（2019年修订）的规定，实行10%的价格涨跌幅限制。

回复:[匿名:请问公司海外市场销售情况如何？]

您好，2019年1-9月国外销售4100万元人民币，占总入总额3.82%，同比增长45.38%，主要出口国家主要为印度、越南、马来西亚、俄罗斯以及中东地区等，预计海外市场会有迅猛增长。

回复:[匿名:全总好，增发的网上、网下配售比例是怎样的？]

公司原股东行使优先认购权后，剩余的本次发行的股票网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。

回复:[匿名:请问这次增发的承销方式是怎样的？]

本次发行的股票由主承销商组建承销团以余额包销的方式承销，具体请参考公司2019年11月11日公司发布的发行公告。

回复:[匿名:请问今年前三季度公司的营收，达到公司的预期目标了吗？]

您好，公司前三季度营收达到公司的预期，谢谢关注！

回复:[匿名:请问本次募投项目建设期多长？达产后每年产能情况如何？贡献收入有多少？]

根据测算，本次募投项目建设期为24个月，贡献收入约23.7亿元。

回复:[匿名:公司总部在广东东莞，为何此次项目要选在江苏苏州？]

公司主业是智能制造，而长三角是除珠三角之外我国智能制造客户的主要所在地之一，本次项目选择在苏州，能更好地服务公司位于长三角以及北方的客户，扩大公司服务半径。

回复:[匿名:公司此前测算增发项目总投资额为8亿元，而此次仅募集6.5亿元，不足部分公司准备如何解决？]

您好，虽然项目投资额缺口为1.5亿元，但公司可通过其他方式解决。一方面，三季度公司货币资金4.65亿元，公司可以视情况以自有资金投入项目；另一方面，公司财务杠杆较低、信用状况良好，还可视情况通过银行贷款等方式筹集投资额不足部分金额。谢谢关注！

回复:[匿名:请问本次承销方式是什么？大股东是否认购？谢谢]

本次发行的股票由主承销商组建承销团以余额包销的方式承销，本次发行将向公司原股东优先配售， 原有限售条件股股东和无限售条件股股东均通过网上进行优先认购。具体请参考公司2019年11月11日公开增发有关公告

回复:[匿名:参与增发的机构有哪些？增发后会长期持有还是会在二级市场上立马抛售？]

具体发行结果，请持续关注公司后续相关情况的公告。

您好，有合适的标的，公司会考虑并购，谢谢您的建议！

回复:[匿名:请问近期证监会松绑再融资规则，请问公司对此的看法？对此次公司公开增发影响如何？]

根据中国证监会发布的文件，再融资申请已经取得核准批复的，适用修改之前的相关规则，因此相关征求意见稿不会对公司本次发行产生影响。

回复:[匿名:公司现在越来越专注于工业机器人发展这块业务，请问公司未来是否会考虑分离注塑机配套设备以及机械手业务？]

公司目前暂未考虑此类问题。注塑机配套设备以及机械手业务未来仍然有很大的市场空间去开拓。同时，注塑机配套设备以及机械手业务产品对公司利润的贡献也非常大，近几年稳定在20%左右，保证了公司具备充足的现金。

回复:[匿名:请问公司的主要客户有哪些？]

近年来公司主要客户包括伯恩光学、 立讯精密等大型知名企业。

回复:[匿名:能否透露公司在工业机器人及自动化应用系统方面的主要竞争对手是哪些？目前整个行业的市场前景如何？]

公司的主营业务是为制造业客户提供工业自动化整体解决方案及相关设备，相关行业内的主要上市公司包括机器人、智云股份、蓝英装备、先导智能和克来机电等。根据IFR（国际机器人联合会）的预测数据，从2019年到2021年，我国工业机器人销量的年均复合增长率预计达到21%，到2021年将达到29万台，未来工业机器人市场前景较好。

回复:[匿名:这次增发的股份不存在持有期限制，是否会造成公司股份短期抛压过大？请问公司对此有何应对措施？]

单就此次公开发行的安排，我们可以看到：此次公开增发拟投建“江苏拓斯达机器人及自动化智能装备等项目”，项目预计达产年销售收入23.7亿元，将极大增厚公司的盈利能力和利润水平；另一方面，在券商余额包销的承销方式下，此次最终确定发行规模约1606万股（远小于批文核准的“不超过2600万股”），将更能有益于每股指标的改善和优化。
公司坚持公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，做好投资者关系管理；本次网上路演，我们安排扩大了交流管道，同时在证券日报和全景网两家平台与投资者做好沟通，传递公司价值。

回复:[匿名:请问公司目前在工业机器人三大核心零部件技术突破情况如何？]

目前，公司使用的控制器由我司独立研发和生产，伺服系统也已实现自主研发和生产；在减速机方面，公司暂时没有进行研发投入，未来有合适时机会会予以考虑。截止2019年6月30日，公司拥有已获得授权专利174项，其中发明专利13项，另有处于实审阶段的发明专利25项；各类软件著作权37项。同时，2019 年公司进一步加强了专利和软件著作的申请力度，累计申请各类知识产权达113项。

回复:[匿名:公司自主研发投入占比多少?研发团队规模多大?]

您好，公司2019年1-9月研发投入4900万，均为自主研发投入，占营收4.56%。公司大力引进高端人才，加强在控制、伺服和视觉基础技术的研发。公司目前研发及技术人员约800人，占比超过40%，谢谢关注！

回复:[匿名:请问公司目前在工业机器人三大核心零部件技术突破情况如何？]

目前，公司使用的控制器由我司独立研发和生产，伺服系统也已实现自主研发和生产；在减速机方面，公司暂时没有进行研发投入，未来有合适时机会会予以考虑。截止2019年6月30日，公司拥有已获得授权专利174项，其中发明专利13项，另有处于实审阶段的发明专利25项；各类软件著作权37项。同时，2019 年公司进一步加强了专利和软件著作的申请力度，累计申请各类知识产权达113项。

回复:[匿名:公司人才引进工作做的怎么样？上次的百万人才招聘有招聘到想要的高端人才吗？]

感谢您对公司的关注。近期多位资深研发高端人才加入团队，背景包括控制、伺服和机器视觉等多领域；高端人才招聘在持续进行中，也欢迎各位投资者向我们推荐人才。

回复:[匿名:请问近期证监会松绑再融资规则，请问公司对此的看法？对此次公司公开增发影响如何？]

受到此前再融资规定和减持规则的影响，定增解禁减持周期被延长，机构参与定增的热情打击很大。而这次松绑便利了上市公司再融资，未来国内再融资规模将明显增加，有助上市公司通过增发和并购重组来做大做强。但此次政策调整主要影响层面在非公开发行股票融资，因此对公司本次公开增发影响并不大。

回复:[匿名:请问近期证监会松绑再融资规则，请问公司对此的看法？对此次公司公开增发影响如何？]

感谢您对公司的关注。创业板再融资新规的推出，会对创业板再融资产生很重大的影响。公司会结合自身业务发展，综合考虑融资工具的选用。

回复:[匿名:此次募集资金将全部投资于“江苏拓斯达机器人及自动化智能装备”项目,请问公司对未来机器人行业的发展怎么看？]

感谢您对公司的关注。中国是制造大国，经历高质量发展阶段，必将成为制造强国，同步地，劳动密集型和生低附加值产品，也将向人工替代、自动化、智能化、集成护产品转型。

回复:[匿名:受下游电子、汽车行业投资下滑影响，国内工业机器人市场需求减少，此次扩产是否合适？]

虽然整体工业机器人销量略有下滑，但国产品牌仍有较好发展前景。上半年外资品牌工业机器人销量下滑，但国产品牌销量实现逆势增长工业机器人产业国产替代趋势明显。长远来看，公司此次募投项目仍将受益于国产替代趋势以及长三角地区不断增长的市场。

回复:[匿名:请问一下全总，怎样做好公司的市值管理，一个好的公司，一定会做好这方面的管理，金杯银杯不如老百姓的口碑，希望公司管理层能更加重视这件事情！！！！]

感谢您对公司的关注和建议。您提到“口碑”，巧的是，拓斯达刚刚获得2019上市公司口碑奖《最具成长性高端制造业山市公司》。公司相信努力不辍的奋进，一定将获得投资者和社会各界的认可和赞誉。

回复:[匿名:请问近期证监会松绑再融资规则，请问公司对此的看法？对此次公司公开增发影响如何？]

受到此前再融资规定和减持规则的影响，定增解禁减持周期被延长，机构参与定增的热情打击很大。而这次松绑便利了上市公司再融资，未来国内再融资规模将明显增加，有助上市公司通过增发和并购重组来做大做强。但此次政策调整主要影响层面在非公开发行股票融资，因此对公司本次公开增发影响并不大。

回复:[匿名:公司人才引进工作做的怎么样？上次的百万人才招聘有招聘到想要的高端人才吗？]

感谢您对公司的关注。近期多位资深研发高端人才加入团队，背景包括控制、伺服和机器视觉等多领域；高端人才招聘在持续进行中，也欢迎各位投资者向我们推荐人才。

回复:[匿名:请问吴总，公司到底有什么优势？]

公司的优势体现在客户优势、研发优势、管理优势、趋于标准化的解决方案优势。

回复:[匿名:请问一下全总，怎样做好公司的市值管理，一个好的公司，一定会做好这方面的管理，金杯银杯不如老百姓的口碑，希望公司管理层能更加重视这件事情！！！！]

感谢您对公司的关注和建议。您提到“口碑”，巧的是，拓斯达刚刚获得2019上市公司口碑奖《最具成长性高端制造业山市公司》。公司相信努力不辍的奋进，一定将获得投资者和社会各界的认可和赞誉。

回复:[匿名:你好，此次增发价为40.46元/股，公司是否有何措施应对股价“破发”？]

感谢您的关注。单就此次公开发行的安排，我们可以看到：此次公开增发拟投建“江苏拓斯达机器人及自动化智能装备等项目”，项目预计达产年销售收入23.7亿元，将极大增厚公司的盈利能力和利润水平；另一方面，在券商余额包销的承销方式下，此次最终确定发行规模约1606万股（远小于批文核准的“不超过2600万股”），将更能有益于每股指标的改善和优化。

公司坚持公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，做好投资者关系管理；本次网上路演，我们安排扩大了交流管道，同时在证券日报和全景网两家平台与投资者做好沟通，传递公司价值。

回复:[匿名:今年三季报业绩相比同行十分好，展望下四季度还有哪些机会呢]

您好，感谢您对公司的看好，公司对未来发展充满信心！

各位嘉宾、各位投资者，拓斯达2019公开增发网上路演到此结束，感谢广大投资者的踊跃参与，同时也感谢各位嘉宾对投资者提问的认真解答。欢迎广大投资者继续关注我们，给我们提出宝贵建议。再次感谢大家的参与！再见！